3 Küresel Sermaye Yatırım Fonlarına Genel Bakış

Yatırım fonu portföy yöneticileri, pozitif getiri elde etmek ve fonların aşağı piyasalarda nasıl tepki gösterdiği için ödüllendirilir. Yatırım fonlarını karşılaştırırken "beta" ve "alfa" gibi terimler giderek daha popüler hale gelmiştir. Kayıpları en aza indirmek, günümüz piyasasında getirileri en üst düzeye çıkarmak kadar önemlidir. Maksimize edebilirsiniz Portföy yöneticileri alfa , Seo hizmeti   fonun riske uyarlanmış getiri, rakipleri arasından sıyrılmak ve uzun vadede daha başarılı olacaktır.

MFS Küresel Fon Fonu  (MWEFX)

MFS Küresel Sermaye Fonu ("MWEFX"), daha büyük piyasa sermayeli şirketlere yatırım yapmaya odaklanan küresel bir hisse senedi fonu. Fon, sektörde 50 yıllık bir deneyime sahip olan tecrübeli gaziler David Mannheim ve Roger Morley tarafından yönetiliyor. Fon, 1993 yılında piyasaya sürülmüş ve 31 Mart 2016 tarihi itibariyle yönetimde (AUM) 2.2 milyar dolarlık net varlığa sahip olmuştur. Yatırımcıların% 1,22'lik bir gider oranı için, küresel düzeyde yatırım yapmak için disiplinli ve çeşitlendirilmiş bir yaklaşıma erişimleri bulunmaktadır.

Bu fon uzun vadeli performans açısından rakiplerinden sıyrılıyor. 10 yıllık bir ortalamada fon toplam getirilerde% 6,76 oldu. Karşılaştırma kriteri ile kıyaslandığında, ABD Endeksinden MSCI ACWI, fon aynı zaman diliminde% 4,85 arttı. Bu, MFS Global Equity Fund'a kendi kategorisindeki dördüncü en yüksek oranlı fonu ve dört yıldızlı Morningstar derecesini verdi. Fon, aşağı yönlü riskini azaltarak bu mükemmel getirileri elde etti. Fonun 0.80'lik bir beta ve 4.56'lık bir alfaya sahip olması, yatırımcılara ortalamadan daha iyi bir risk ayarlı getiri sağladığını göstermektedir. 2008 yılında, kıyaslama negatif% 45,53 iken, fon sadece% 34,08 oranında düşerek yatırımcıları% 11,44 oranında aşağı yönlü olarak kaydetmiştir.

Morgan Stanley Kurumsal Fon Global Franchise Portföyü   (MSFBX)

Morgan Stanley Kurumsal Fon Global Franchise Portföyü ("MSFBX"), baskın piyasa pozisyonları, yüksek nakit akışları ve diğer bazı mükemmel temelleri olan şirketlere yatırım yapmak isteyen konsantre bir portföydür. Fon, uluslararası sermayeli William Lock'un da dahil olduğu Morgan Stanley'in en iyi beyinlerinden oluşan bir ekip tarafından yönetiliyor. Fon, hisse senedi seçim sürecinde şu anda sadece 30 holdinge sahip olduğu için yüksek bir inanca sahip. 2001 yılında kuruluşundan bu yana, fon 31 Mart 2016 itibariyle 731 milyon $ 'lık bir birikime sahip olup,% 1,25'lik bir ortalama gider oranına sahiptir.

Üstün yatırım felsefesi, fonun neredeyse her zamandaki  Kurumsal Seo  akranlarına karşı üstünlüğüne yol açmıştır. Morningstar, fonu beş yıldıza göre derecelendirir ve bir, beş ve 10 yıllık ortalamalarda en üst yüzde tekildir. Son 10 yılda, fonun toplam getirisi% 8.7 olarak gerçekleşti ve MSCI ACWI Ex USA gösterge endeksinden% 6,78 daha başarılı oldu. 2008 yılında küresel piyasalar çökerken, fon% 29.05 oranında azaldı. Fonun aşağı yönlü riski sınırlama kabiliyeti , 0,63'lük düşük bir beta ve 6.39'luk son derece yüksek bir alfa ile istatistiksel olarak açıkça görülmektedir . Orta vadeden daha iyi bir riske sahip mükemmel getirilerle mükemmel bir küresel fon arayan yatırımcılar, MSFBX'i düşünmelidir.

QS Küresel Sermaye Fonu   (CFIPX)

QS Küresel Sermaye Fonu ("CFIPX") ABD ve uluslararası şirketlerde uzun vadeli büyümeye odaklanan bir Legg Mason fonu. Fon, nakit akışı, kazanç büyümesi ve değer gibi tedbirleri kullanarak stokları seçmek için niceliksel bir süreç kullanır. QS Yatırımcılara Stephen Lanzendorf ve Joseph Giroux başkanlık ediyor; Her ikisi de yatırım kararları alırken işbirlikçi bir yaklaşım kullanır. % 1,3 net gider oranı için, yatırımcılar çeşitli 139 işletme portföyüne sahip olabilir. 31 Mart 2016 itibariyle, fon AUM'de 137 milyon doların üzerinde oldu.

Fon, akran grubuyla kıyaslandığında oldukça iyi bir performans sergiledi ve dört yıldızlı bir Morningstar derecesi kazandı. Fon, 10 yıllık bir ortalamada yatırımcılara toplam% 3,5'luk bir getiri sağlamıştır, ki bu da MSCI ACWI Ex USA gösterge endeksinin% 1.92'deki ortalama getiri oranından daha iyidir. Ancak, fon hem üç hem de beş yıllık ortalamalarda göze çarpmaktadır. Seo uzmanı  Fon, üç yıllık dönemde% 9,48 ve beş yıllık dönemde% 7,71 gibi yüksek bir performans göstermiş, yatırım sürecinin volatilite zamanlarında çalıştığını göstermektedir. Fon, son beş yılın en iyi risk ayarlı getirilerinden birine sahip olduğunu göstererek, olağanüstü bir beş yıllık 0.79 ve daha iyi bir 7.46 alfaya sahiptir.